Case: revisionsplattform
Från mejl och dokumentjakt till en gemensam revisionsplattform.
Våra specialister har arbetat med en plattform som började med att samla kunddokument på ett ställe och växte till stöd för fler delar av revisionsarbetet.
Anonymiserad teamerfarenhet
Utmaningen
Kundunderlag samlades in genom mejl och samtal. Det behövdes ett samlat sätt att begära in, följa upp och arbeta med dokument.
Vårt arbete
Specialisterna arbetade med kundportal och sammanhängande uppgifter och dokumentflöden. Plattformen utvecklades stegvis för fler roller och arbetsmoment.
Lösningen
En portal kombinerades med uppgiftsbyggare, aviseringar, dokument, elektroniskt undertecknande, planering och ekonomiska flöden.
Resultatet
Dokumentinsamling, uppgifter och status kunde hanteras i en gemensam struktur, tillsammans med planering och ekonomiska flöden.
För er som vill veta mer om tekniken
Erfarenheten omfattar även fakturering, kvitton, KYC, PEP och återkommande riskbedömningar. Teknik för elektroniskt undertecknande och juridisk efterlevnad preciseras inte här.
Beskrivningen gäller teamets erfarenhet, även från tidigare arbete. Den innebär inget påstående om nuvarande supportavtal, uppmätta kommersiella resultat eller det nuvarande bolagets ägande av historiska avtal.
